头到脚全是黑色的人。他穿着明显透出身体曲线的黑色天鹅绒紧身衣裤，戴着黑色手套，穿着黑色的鞋子，戴着只露眼睛和嘴的黑色天鹅绒遮面。这是个高个子的杂技师模样的男人。
“明白了吗？是我把你们用出租车送来的。你们下了车，我就把车停在了附近的街上。脱掉司机服，换上这身装束，进入了防空洞。你刚才不是到两边的出口看有没有人吗。那时我就靠在墙壁外侧的角儿上。我的身体全是黑色，而且我也会些隐身术，所以你根本发现不了我。
“你们的谈话我自始至终全听到了。尽管很暗，看不到人，但声音还是听得十分清楚的。这对我来说是很痛苦的，跟你说这些话也是不快的。不但你羞愧，即使我也是很羞愧的。但这是为救人性命的义不容辞的不快之事。在侦探的工作中这也是最苦恼的一部分。”
由美子已知道对方是谁了。站在那里的奇怪男人是明智小五郎。她对这个年过五十的安乐椅上的侦探，化了装进行这样的冒险产生了一种异样的感觉。她的脖子和手腕上，仍残留他那天鹅绒般光滑的大手像铁钳一样掐过的力量。只听说小五郎是个勇敢过人的出色冒险家，可还不知道他也是个顽固的实干家，也进行这种实地的冒险，这一点出乎由美子的预料。化装成司机之类人物的稚气和滑稽仍洋溢在他的周身。
黑色天鹅绒的潇洒身姿显得是那么高大，她追悔莫及自己低估了他。狂妄地想能欺骗过这样一个人，她为女人那肤浅的狡黠而感到脸红。不知是悔是恨，她的嘴唇被咬出了血。由美子望着对方黑色的洒脱身姿，感到那确实很美。她似乎在看着一个人物，看着一个无论是力量还是智慧自己都无法比拟的人物。
“我是小五郎，知道了吧。我想和你好好谈一谈，今天总算有了机会。一般说来，这里似乎不是长谈的地方。可对于我们，在这种像地狱似的黑暗中谈话，反而更合适。你不这么认为吗……庄司君
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