子上的皮包拿开，波米雅罗夫斯基在那里坐了下来。两人一句话也没有交谈，看来就像是互不相识的人偶然坐在了一起。
波米雅罗夫斯基坐下不大一会儿，鹤间就叫服务员结了账，付过款就走出了酒吧间。波米雅罗夫斯基仍然留在那里。
鹤间站起身来，坐位上不见留下了什么东西，又提起皮包走了。
“怎么样，逮捕他们吗？”
监视的侦查员请示道。
“什么也没留下吗？”
那须警部叮问了一句。
“没见他留下东西。但是，也许留下了我们没有看到。啊，波米雅罗夫斯基站起来了。怎么办？他就要走了。”
“别动，抓错了，要成为国际问题。没有当场抓住他们无可争辩的交易不要动手。”
那须制止了他的部下。波米雅罗夫斯基虽是以民间人身份入境的，但明显有苏联大使馆的背景。
也许跟踪被察觉了。这时，那须想到了鹤间在塔楼的电话亭打的那个电话。虽然继续跟踪了他们二人，但他俩都回各自的家了。
心情沮丧的搜查指挥部，从意外的方面得到了奇妙的情报。
2
同一天，无量小路一村将他保护起来的猫送到宠物饭店存放起来。好不容易找到的宠物，又送到宠物饭店存放起来实在奇妙。事情是这样：委托搜寻该宠物的饲养主，因为远方亲属遭遇不幸，当天前往数日不归，所以指令无量小路将宠物送到专为宠物开设的饭店存放起来。
“马上就要回到饲养主那里去了……真遗憾。”
无量小路将恋恋不舍的猫存放在宠物饭店将要离开的时候，听到旁边的笼子（这里叫做客室）里有熟悉的叫声。
“哎呀，这不是米琪儿吗？你怎么在这里呀？”
感到吃惊的无量小路这么一说，米琪儿将鼻子伸出“客室”的窗
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