见城垣，真是铁瓮金城，神洲天府。那城：
虎踞龙蟠形势高，凤楼麟阁彩光摇。御沟流水如环带，福地依山插锦标。
晓日旌旗明辇路，春风箫鼓遍溪桥。国王有道衣冠胜，五谷丰登显俊豪。
这正是天竺国的王都。这日王都之内，正巧公主招亲，热闹非凡，也是让唐僧师徒见识了一番那西方大国的繁华气象。
话说那公主根本不是国王亲生女儿，乃是玉兔下凡变化而成，为了和唐僧了却一番姻缘。公主与街上选中唐僧，兵士们不待分别便是带着唐僧随公主去王宫了。
而孙悟空、猪八戒和沙僧，早被拥挤的人群挤散了。在这闹市，又不敢轻易施展神通，无奈只得看着唐僧被带走。
这一番，唐僧又历桃花劫，唯有无奈苦叹，向着徒儿们快来相救。
于是，唐僧称有三个徒儿在外，要与他们商量交代下，不能轻易做出决定。
国王召来孙悟空三人觐见，但此时情况三人也是一时无法，只得让唐僧权且将计就计，在做计较。
一番盛大的婚宴之后，唐僧心中焦急忐忑不已之时，孙悟空看着再不动手要不妙，只得现身喝出那公主乃是妖怪所变，直接对公主出手。
那玉兔所化的公主倒也不客气，翻手取出一个一头粗一头细的短棍，便是和孙悟空在夜空之中激斗起来。要说那玉兔修为倒也不弱，有着大罗修为，孙悟空一时间奈何不得。然而，孙悟空毕竟善战，不多时便是打得玉兔狼狈遁逃而去了。
孙悟空随后急追，追到正南方一座山中，却是一下子不见了那公主身影。
孙悟空担心玉兔玩调虎离山之计策，先回去看了唐僧，见他没事，这才吩咐沙僧看着师父，带猪八戒一起到南山中寻找玉兔去了。
询问了土地，孙悟空和猪八戒找那兔穴之处，很快便是发现了玉兔。
山中又是一
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