“阴山有兽焉，其状如狸而白首，名曰天狗，其音如榴榴，可以御凶。”
这是《山海经.西山经》对天狗的描述，如文所述，最初天狗是可以御凶的吉兽。后来，天狗被用来形容流星和慧星，古时流星被视为大不吉，所以天狗也由原本的吉星，摇身变成了凶星。
天狗传到日本后，在传说中逐渐被扭曲，日本天狗套用了中国“天狗吃月亮”的传说，也继承了代表流星的说法，但天狗的形象变化非常大。对日本人来说，天狗是一件非常恐怖的事情，比其他妖怪地位要高出一筹，是日本三大妖怪之一。
这只天狗长约两米，高大雄壮，通体青灰，红脸高鼻，目光阴鸷，爪尖锐利，尾巴上的长毛如鸟羽般分叉，让天狗的体长看起来比真实情况高出一大截。天狗背生双翅，这对翅膀并非摆设，出现在凤凰巢穴后，双翅舒展开，竟象大鸟一样在空中自由翱翔。
如小凤凰一样，天狗同样没有插手卑弥呼和侯盈的对决，而是选择了加入混战。甫一出手，就将追击骨女的小凤凰撞飞，接着又以强横的身体扑击撕咬，将苦苦挣扎的两河童救了下来。天狗的出现，让骨女和河童士气大振，三个妖怪退到天狗身后，嘴里啾啾有声，看情形，应该是各种溜须拍马，各种哀怨诉苦，显然将天狗视为当然的靠山。
实际上，卑弥呼召出的天狗。是日本三大妖怪中最强者。
混战倏止，双方对峙。
“足足！”
处于虚弱状态的小凤凰体型颇小。与天狗一比，就象小羊站在大象面前，反差颇大。但神兽尊严不容侵犯，见又一只异族妖兽来到自己巢穴，小凤凰怒不可遏，颈间鸟羽根根竖起，鸣叫间，金黄色的身躯突然弹地而起。如同一支离弦之箭，猛地向空中的天狗扑去！
这一扑，打破了场内的平静。
混战再起。
被发现弱点的河童已是强弩
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