美国与伍豪在武汉和连云港谈了两次。
最后达成了一个苏联和日本没有参加的调解方案。
外东北、库页岛和北海四岛划给中国，允许雅库特**。日本可以保留雅库特以东的地区。美国带着这个调解方案分别去了苏联和日本。
日本拒绝了这个调解方案。苏联认为外东北，库页岛和北海四岛划给中国没有问题，但是雅库特与远东都是苏联的领土。要**也是阿尔丹和上扬斯克进行**。苏联绝对不是让出勒拿河以西的领土。而且阿尔丹和上扬斯克**后，有自由参加国际联盟的权利。
中美苏三国在种子岛进行了会谈，并公布了联合公报。这个会议与慕尼黑会议有着极其相似的模式。是全球大国分割小国地域的延续。
这是武汉政府第一次以国家的名义和外国进行会谈，只是邀请了蒋经国和孙科参加。因为两个人不是代毙央政府主谈的代表，两个人都拒绝了。
同时广州胜负也不承认这个联合公报。
为了表达自己的正统性，广州政府公布了中国地图。包括了大清朝的版图，加上高丽、琉球、越南、南掌也就是老挝、暹罗也就是泰国、缅甸、廓尔喀也就是尼泊尔、苏禄也就是菲律宾苏禄群岛、坎(巨提、浩罕、布鲁特、萨克、安集延、玛尔格朗、塔什干、阿富汗、不丹、锡金等属国。
认为这些都是中国的领土，这个地图上不包括日本四岛。引用的是大清疆域图。
武汉政府这边没有承认也没有否认，这张地图在国际上引起了轩然大波，因为这触犯了英法的实际利益现实了中国做一个大国的野心。
当然。所有的地图和协议只是说说而已。
这个协议只为中国进占鲸海四岛提供的依据。而外东北和库页岛是实实在在写在中苏协定上的。
1939年3月，武汉政府开始征兵。张霖越从日本调回合
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