回。楚人不知百里奚之才，还以为百里奚得罪了穆公，当即便同意了。当七十余岁的百里奚被押回秦国之时，秦穆公亲自为他打开桎梏，封其为国相。百里奚又举荐好友叔，穆公欣然同意，将叔请至秦国，任其为上大夫。
如此，秦国在百里奚的治理下，渐渐强盛起来。
话说秦国多次相助晋国，可晋国却从未有过回报，秦国上下皆是愤愤不已。秦穆公三十二年冬，晋文公疫，穆公见此，便派百里奚之子孟明视、叔之子西乞术与白乞丙三将带兵攻晋，可最终却在崤山大败，三将尽皆被擒。两年后秦穆公又派孟明视等带兵东向，与晋军战於彭衙，秦军再败，秦东进的路被晋牢牢地扼住，只得转而向西发展。
穆公三十六年，秦穆公亲自率大军讨伐晋国，渡过黄河之后，将渡船全部焚毁，以表誓死克敌之决心。之后大战数场，秦军夺得王官和郊，晋军不敢出战，秦军从茅津渡过黄河。到南岸地，在当年的战场为战死地将士堆土树立标记，然后回国。三十七年，秦军出征西戎，以迅雷不及掩耳之势，先后收服二十多个戎狄小国，称霸西戎。
自此，秦穆公便成为春秋第三霸。
再说楚国自城濮之战，拜于晋国之后不久，子商臣便继任国君，是为楚穆王。可惜天有不测风云，楚穆王在位不久便暴病身亡，后由其子旅即位，这旅便是赫赫有名的楚庄王。
楚庄王即位之后，却是整曰打猎、喝酒，不理政事，还命人于宫门口挂起块大牌，上写“进谏者，杀毋赦。”群臣皆是暗暗叹息不已。可众人却未想到，楚庄王此番却是故意为之，为的便是分清朝中大臣中之忠歼。
如此三年之久，楚庄王终于辨识忠歼，然后便开始整顿内政，起用有才能的人，将伍举、苏从提拔到关键的职位上去。当时楚国的令尹和斗越椒野心勃勃，想要篡位。楚庄王便任命了三个大臣去分担令尹工作，削弱了他的权力，防止斗越
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