马超败亡，突兀骨一心想登上蛮王之位，遂日夜兼程赶往毒蛇山脉，只是孟优这个变数的存在，让他的野望刚刚升起，便走向毁灭。
野狼谷内，突兀骨中伏，全军覆没，诸葛亮埋在南蛮的暗子拔出！
其后，何靖在银环三结等洞主的协助下，引兵突袭乌戈国，乌戈军毫无防备，领地不断失守。
加之，各个部落族长、洞主见得突兀骨首级，皆吓得魂魄惊飞，吩咐请降，于是，何靖得以长驱直进，在半月内，将乌戈国平定。
南蛮、乌戈皆定，孟优率大小洞主、酋长来到孟获墓前拜祭，依庞统之令，正式接管南蛮、乌戈之地，却不敢自立为王，受北晋册封，两地合为蛮州，孟优为蛮州牧，统领州中大小事务。
孟优教大小洞主酋长大肆宣扬晋王吕布的功德，为吕布立生祠，四时享祭，皆呼之为上父。
约莫一月过后，孟优聚集两万蛮兵，与何靖等将依照庞统吩咐，一同望西川进军而去。
与此同时，北晋大将张颌，率领一万五千兵马，兼合郭淮、王双等将，攻往巴东、建平二郡。
建平太守向宠孤立无援，惶急无比，郡内一众官僚皆言蜀汉大势已去，教其投降北晋，以保性命。
向宠此人品性忠厚，畅晓军事，颇有武艺，曾被刘备誉为有大将之风，就连素来察人严明的诸葛亮，都盛赞其能。
向宠听闻众官之言，英目一瞪，厉声喝道：“你等皆食国家俸禄，如今正是国家危难之时，当应效以死力。岂可叛国投敌，此等不忠不义之言，但有再说。绝不轻饶！”
向宠一声喝下，府内一众文武顿时无人敢言。就在这时，忽有将士赶来，奉上锦囊一个，口称乃丞相诸葛孔明所交付。
向宠闻言大喜，急拆而观之，看毕，向宠眉头深锁，长叹一声。口中喃喃而道：“莫非汉室当真命数已尽，如今我等竟要借国
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