关羽带着儿子，汇同张飞沙摩柯严颜三将，带五万兵马直到秦军大寨前挑战。又令李严，张翼雷同三将，各带一万兵马迂回，四面合围。关羽恐防樊城秦军突击，所以只是出动了一半人马。
关羽引众来到秦军大寨。
赵云庞德早就得到消息，因骑兵守寨力亏，便尽起寨中三万骑兵出战。
两军对阵方圆。
张飞丈八蛇矛一伸，道：“二哥，看某替你出气。”
关羽止住道：“多谢三弟好意，且看为兄亲手报仇！”
严颜说道：“杀鸡焉用牛刀，老夫前去对战。”
关羽只是不同意，策马而出。
秦军侧，赵云为庞德掠阵，“庞德将军好生留意……。”
庞德策马而出，与关羽并无言语。双方错马交锋，战到五十回合的时候。突然，庞德拨马就走。
关羽一见，轮着大刀追了上去。
蜀军阵前，关平见到后，恐关羽有失，大声提醒道：“小心有诈！”
关羽手中青龙偃月，只在庞德背后弄影，见他拖着大刀疾驰，忍不住哈哈大笑道：“西凉小儿欲用拖刀计乎？真乃鲁班门前弄大斧也！”原来，关羽绝学就是拖刀计，所以不惧庞德使诈。
庞德暗中嘲笑，原来他拖刀的模样是假的。只见他将钢刀挂在马上，猛然拔出另一侧悬挂的弓箭，就此弯弓，回身猛射。
蜀军阵中张飞环眼厉害，瞧得仔细，疾呼道：“哇呀，冷箭，二哥！”
“哈哈哈……呃！”怎奈关羽只以为看破了庞德的拖刀计，此刻正在哈哈大笑。一个人哈哈大笑，岂能集中精力，嗡嗡弓弦声中，利箭骤然而至。关羽措不及防，笑声顿止的时候。又惨叫一声。多亏最后关头晃动了一下身躯，这才只是手臂中箭。
“关云长。此是拖刀计乎？”庞德拨马，横刀斩杀过来。
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