川西北地区的羌、氐部落。
隋朝之时，下嫁公主和亲，杨广后来出兵灭吐谷浑，曾将吐谷浑之地置四郡，纳入隋疆土。不过隋乱之后，吐谷浑复国，又恢复了其旧地。
吐谷浑的汗庭伏俟城，就在青海湖边。
在中原南北朝时期，吐谷浑也曾一度强盛，占有金城、陇西，还拥有沙州，另外还在清水川等地拥有数座大城。
那时不论是北朝还是南朝，都要加封拉拢吐谷浑。
到隋朝时，隋朝两次大举征讨吐谷浑，在吐谷浑地区设河源、西海、鄯善、且末4郡。
隋末，吐谷浑渐复故地。
此时的吐谷浑汗是伏允，伏元是夸吕之子，世伏之弟。当年世伏曾娶隋朝光化公主为妻，后来伏允继位，照风俗，仍以光化公主为妻。
也许是因为跟突厥可汗一样都是隋朝女婿，因此吐谷浑也一直跟唐朝过不去。每年总要来打唐朝的秋风，抢点人口牛羊什么的。
但这一次，不是小打小闹，他们搞了大新闻。
趁着大唐江淮内乱，北边突厥入寇的内忧外患之下，伏允听从了妻子的劝说，召集部落兵马，连抢了大唐三个州。
芳州在羌水河边，后来改称叠州。而洮州和泯州，都在芳州北面，位于洮水河边。
吐谷浑兵马往北，就是兰州，往东就是渭州陇西了，再往东就是秦州，那里就是关中的西面重要门户大震关，当年三国之时，这里就是魏蜀对垒之地，诸葛亮和司马懿遥相对峙。
中唐之时，吐蕃兴起，唐军也是以这里为防御吐蕃的要地。
吐蕃人连下芳、洮、泯三州，可以说极大的威胁到了关中。
若是让吐谷浑再往北攻占兰州，那大唐在陇右的诸州就会被切断，到时西北有朔方的梁师都，西南的吐谷浑，朝廷的陇右凉、甘、肃等州就要被阻断了。
“这些吐
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