时间“北伐”时期。
地点北京某胡同，秦伯仁家内。
人物
顾师孟
秦伯仁周文明程海兰于默芳秦二利
秦大章
秦赵氏
秦汉媛
邱立本曾墨侠秦仲义
田铁根秦叔礼
〔幕启：到了“北伐”时期，秦伯仁已五十多岁了。
因革命的屡屡失败，有一度他曾稍灰心。但是，大体上他还相信中国可以复兴，并不因革命失败而绝望。他随时吸取了一些新知识，但是他对祖国复兴的信念与其说来自新知识，倒不如说来自民族的历史。他的旧学问很好，他深信自己的与民族的优越。
〔现在，他热情地在大学教书，已不去亲自参加革命工作。革命的屡次失败，使他改变了革命方法。他觉得只有把青年们教育好，多培养出革命种子，革命才会成功。
〔秦氏三弟兄已分居。伯仁租了几间小房，过着相当清苦的日子。他的薪水大部分花在买书、帮朋友与学生们的忙。屋中有很多的书，院中有一些花草。师孟也在一处中学教几点钟课。
〔伯仁正在用心地给学生改卷子。
〔师孟兴奋地拿着一封信，跑进来。
顾师孟你猜谁来的信？你猜？
秦伯仁你看，五十多了，还是这么哇啦哇啦，小孩子似的！
顾师孟难怪我喜欢，汉媛来的信！
〔她刚要拆信，院内有人叫：“秦先生！秦先生！”
顾师孟进来吧！（把信放在桌上，往外迎）进来！〔周文明与程海兰上。
周文明师母！先生！
顾师孟（过去拉住程）来啦？海兰！哟，眼睛怎么红啦？又哭来着，是不是？
程海兰（不好意思地）没有！
顾师孟你们年轻人的事瞒不了
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